Aloita Vuulin käyttö

Tämä ohje seuraa Vuuli-sovelluksen päänavigaatiota. Käytä sitä uuden työtilan käyttöönotossa tai tarkistaaksesi, että CRM:n perusprosessi on valmis.

1. Luo tai valitse työtila

Vuulin työ tapahtuu työtilassa. Luo käyttöönotossa työtila ja valitse työtilan valuutta, jotta myyntiputken arvot ja raportointi käyttävät oikeaa oletusta.

Jos kuulut useaan työtilaan, vaihda työtilaa sivupalkin alaosan työtilavalitsimesta.

2. Tarkista päänavigaatio

Sivupalkki jakaa sovelluksen päivittäiseen myyntityöhön:

• Yhteenveto näyttää työtilan mittareita, myyntiputken yleiskuvan, tehtäviä, kontakteja ja kampanjahistoriaa.
• Myynti ja asiakkaat sisältää Kontaktit, Asiakkuudet, Myyntiputki, Kampanjat ja Yritysrekisteri.
• Viestintä ja tehtävät sisältää Sähköposti, Tehtävät ja Muistiinpanot.
• Asetukset sisältää profiilin, työtilan hallinnan, mukautetut attribuutit, sähköpostiasetukset, tekoälyn käytön ja laskutuksen.

Käytä tätä rakennetta oletuspolkuna: etsi tai tuo yritykset, luo kontaktit, aloita yhteydenotot ja seuraa vastauksia sekä seuraavia toimia.

3. Lisää asiakkuudet ja kontaktit

Käytä Asiakkuudet-näkymää yrityksille ja Kontaktit-näkymää henkilöille.

Asiakkuudelle voi tallentaa yritystietoja kuten verkkosivun, osoitteen, LinkedIn-osoitteen, yritystyypin, muistiinpanot, tunnisteet, paikallisajan ja ensisijaisen kontaktin. Kontaktille voi tallentaa nimen, sähköpostin, puhelimen, tehtävänimikkeen, LinkedIn-profiilin ja linkitetyn asiakkuuden.

Avaa asiakkuuden tai kontaktin profiili nähdäksesi siihen liittyvän toiminnan. Asiakkuuden profiilissa näkyy tehtävien, muistiinpanojen ja kontaktien välilehdet. Kontaktin profiilissa näkyy tehtäviä, viestejä ja viestintähistoriaa.

4. Tuo olemassa oleva data

Jos tiimillä on jo taulukko, käytä CSV-tuontia asiakkuus- tai kontaktilistalta. Vuulissa voi ladata CSV:n, valita erotinmerkin, yhdistää sarakkeet CRM-kenttiin, ohittaa otsikkorivin, esikatsella tuonnin ja tarkistaa tuonnin tuloksen.

Luo mukautetut attribuutit ennen tuontia, jos CSV:ssä on työtilakohtaisia kenttiä, jotka eivät sovi oletusasiakkuus- tai kontaktikenttiin.

5. Yhdistä sähköposti

Avaa Asetukset > Sähköpostiasetukset ennen yksittäisiä sähköposteja tai kampanjoita.

Gmail-tilit yhdistetään OAuthilla lähettämistä varten. Mukautetut sähköpostitilit käyttävät SMTP/IMAP-asetuksia ja tukevat saapuvan postin synkronointia. Katso tarkempi ohje: Yhdistä sähköpostitili.

6. Rakenna toimiva myyntiprosessi

Käytä Yritysrekisteriä yritysten tutkimiseen ennen asiakkuuksien luontia. Käytä Kampanjoita kontaktien tai segmenttien lisäämiseen sähköpostisekvensseihin. Käytä Myyntiputkea kauppojen seuraamiseen. Käytä Tehtäviä ja Muistiinpanoja, jotta seuraavat toimet ja konteksti pysyvät oikeissa tietueissa.

Käyttöönoton tarkistuslista

Ennen aktiivisten yhteydenottojen aloittamista varmista että:

• Työtilan nimi ja valuutta ovat oikein.
• Tiimin jäsenet on kutsuttu oikeilla rooleilla.
• Asiakkuudet ja kontaktit on luotu tai tuotu.
• Mukautetut attribuutit on luotu tiimin tarvitsemille lisäkentille.
• Vähintään yksi lähettävä postilaatikko on yhdistetty.
• Kampanjavastaanottajilla on kelvolliset sähköpostiosoitteet.
• Myyntiputken vaiheet ja tehtävät vastaavat tiimin todellista jatkotoimien prosessia.