Hallitse muistiinpanoja
Tallenna asiakkuus-, kontakti- ja työtilakonteksti niin, ettei se huku sähköpostiin tai chattiin.
Käytä Muistiinpanoja kontekstiin, päätöksiin ja tutkimustietoon, jonka pitää pysyä kiinni myyntityössä.
Mihin muistiinpanoja käytetään
Muistiinpanot sopivat tiedolle, jonka pitää olla käytettävissä myöhemmin, kuten:
- Kartoituksen muistiinpanot.
- Ostotilanteen konteksti.
- Tapaamisyhteenvedot.
- Kvalifiointitiedot.
- Sisäiset päätökset.
- Asiakkuuteen tai kontaktiin liittyvä tutkimustieto.
Käytä tehtävää, kun asialla pitää olla vastuuhenkilö ja määräpäivä.
Luo muistiinpano
Avaa Muistiinpanot ja valitse Uusi muistiinpano.
Muistiinpano sisältää:
- Otsikon.
- Kuvauksen.
- Linkitetyn kohteen.
Linkitetty kohde yhdistää muistiinpanon sitä tukevaan asiakkuuteen, kontaktiin tai muuhun CRM-tietueeseen.
Muokkaa ja poista muistiinpanoja
Avaa muistiinpano päivittääksesi otsikon, kuvauksen tai linkitetyn tietueen.
Poista muistiinpanoja vain, kun tiedon ei pidä enää olla työtilan käytettävissä. Poistettuja muistiinpanoja ei voi palauttaa muistiinpanon toiminnosta.
Missä muistiinpanot näkyvät
Muistiinpanot näkyvät Muistiinpanot-sivulla ja linkitettyjen tietueiden näkymissä.
Avaa asiakkuuden profiili nähdäksesi muistiinpanot tehtävien, kontaktien, tulevien aktiviteettien ja aktiviteettihistorian rinnalla. Käytä kontaktiprofiileja henkilökohtaiseen kontekstiin ja viestihistoriaan.
Suositeltu muistiinpanotyönkulku
Luo muistiinpano, kun konteksti hajaantuisi muuten yksityisiin viesteihin, tapaamismuistiinpanoihin tai sähköpostiketjuihin.
Jokaiselle hyödylliselle muistiinpanolle:
- Käytä selkeää otsikkoa.
- Pidä kuvaus pysyvässä kontekstissa.
- Linkitä muistiinpano oikeaan asiakkuuteen tai kontaktiin.
- Lisää tehtävä erikseen, jos muistiinpano synnyttää seuraavan toimen.