Tuo asiakkuudet ja kontaktit CSV:stä

Käytä CSV-tuontia, kun asiakkuudet tai kontaktit ovat jo taulukossa.

Ennen tuontia

Valmistele yksi tiedosto asiakkuuksille tai kontakteille. Pidä jokainen rivi yhtenä tietueena ja varmista, että sarakkeet ovat yhdenmukaiset.

Vuuli tukee yleisiä CSV-erottimia:

• Pilkku: ,
• Puolipiste: ;
• Sarkain

Jos ensimmäinen rivi sisältää otsikoita kuten Yrityksen nimi, Sähköposti tai Puhelin, pidä se otsikkorivinä. Voit ohittaa otsikkorivin sarakkeiden yhdistämisen aikana.

1. Avaa tuonti

Avaa Asiakkuudet tai Kontaktit ja valitse Tuo.

Vuuli avaa CSV-tuonti-dialogin valitulle tilalle: asiakkuuksille tai kontakteille.

2. Lataa tiedosto

Pudota CSV-tiedosto latausalueelle tai valitse tiedosto selaamalla. Tarvittaessa käytä tuontidialogin esimerkkitiedostoa nähdäksesi odotetun muodon.

Valitse latauksen jälkeen tiedostoon sopiva erotinmerkki.

3. Yhdistä sarakkeet

Yhdistä Vaihe 2: Yhdistä sarakkeet -kohdassa jokainen CSV-sarake CRM-kenttään.

Vuuli merkitsee sarakkeet näin:

• Tunnistettu, kun kenttä yhdistettiin automaattisesti.
• Vaatii yhdistämisen, kun sinun pitää valita kenttä.
• Ohitettu, kun saraketta ei tuoda.

Käytä Älä tuo -valintaa sarakkeille, joita ei pidä tallentaa Vuuliin.

4. Yhdistä mukautetut kentät

Jos tiedostossa on tiimille omia kenttiä, luo vastaavat mukautetut attribuutit ensin kohdassa Asetukset > Mukautetut attribuutit.

Mukautettuja attribuutteja voi luoda asiakkuuksille ja kontakteille. Tuetut tyypit ovat teksti, numero, päivämäärä, totuusarvo, yksivalinta ja monivalinta.

Yhdistä CSV-sarakkeet tuonnissa kohtaan Mukautetut attribuutit.

5. Esikatsele ja tuo

Tarkista rivit esikatselussa ennen tuontia. Valitse sitten Tuo kontaktit tai Tuo yritykset.

Tuonnin jälkeen Vuuli näyttää tuloksen, jossa näkyvät tietueiden kokonaismäärä, onnistuneet tuonnit ja rivikohtaiset virheet.

Ongelmatilanteet

Jos kentät eivät yhdisty oikein, tarkista että CSV:n otsikot ovat selkeitä. Jos rivejä epäonnistuu, tarkista rivikohtaiset virheet ja korjaa ne CSV-tiedostoon ennen uutta tuontia.

Jos toit yrityksiä Yritysrekisteristä, Vuuli voi samassa tuontiprosessissa lisätä ne myös asiakkuussegmenttiin.