Hallitse myyntiputkea
Luo kauppoja, siirrä niitä vaiheiden läpi, määritä vastuuhenkilöt ja seuraa kaupan arvoa Vuulissa.
Käytä Myyntiputkea todellisten myyntimahdollisuuksien seuraamiseen sen jälkeen, kun yritys on aktiivisen jatkotyön arvoinen.
Myyntiputken vaiheet
Myyntiputki seuraa kauppojen etenemistä vaiheiden läpi:
- Uusi
- Kontaktoitu
- Kvalifioitu
- Neuvottelu
- Voitettu
- Hävitty
Siirrä kauppakortteja vaiheiden välillä työn edetessä.
Luo kauppa
Avaa Myyntiputki ja valitse Lisää kauppa.
Kauppa tarvitsee:
- Kaupan nimen.
- Linkitetyn asiakkuuden.
Voit asettaa myös:
- Vaiheen.
- Kaupan arvon.
- Vastuuhenkilön.
- Muistiinpanon.
Linkitetty asiakkuus pitää mahdollisuuden kiinni yritystietueessa, kontakteissa, tehtävissä ja muistiinpanoissa.
Päivitä kauppaa
Avaa kauppakortti muokataksesi kaupan nimeä, vaihetta, arvoa, asiakkuutta, vastuuhenkilöä ja muistiinpanoa.
Käytä kortin valikkoa kaupan siirtämiseen toiseen vaiheeseen tai kaupan poistamiseen, kun sitä ei enää pidä seurata.
Lisää seuraavan toimen konteksti
Kauppakorteissa voi käyttää lyhyitä muistiinpanoja seuraavalle toimelle tai kontekstille. Muistiinpanon tyyppejä ovat sähköposti, puhelu, SMS, tapaaminen ja muu.
Käytä näitä muistiinpanoja välittömään seuraavaan askeleeseen. Käytä varsinaista työtilan muistiinpanoa, kun konteksti on pidempi tai sen pitää löytyä Muistiinpanot-sivulta.
Suositeltu myyntiputken työnkulku
Jokaiselle myyntimahdollisuudelle:
- Pidä yritys Asiakkuudet-näkymässä.
- Linkitä olennaiset henkilöt Kontaktit-näkymässä.
- Luo myyntiputken kauppa, kun seurattava mahdollisuus syntyy.
- Määritä kaupalle vastuuhenkilö.
- Lisää kaupan arvo, kun se on tiedossa.
- Lisää tehtävä seuraavalle määräpäivälliselle toimelle.
- Siirrä kauppaa vain, kun myyntitilanne oikeasti muuttuu.