Hallitse myyntiputkia
Luo myyntiputkia, mukauta vaiheita, siirrä kauppoja oikeassa prosessissa, määritä vastuuhenkilöt ja seuraa kaupan arvoa Vuulissa.
Käytä Myyntiputkea todellisten myyntimahdollisuuksien seuraamiseen sen jälkeen, kun yritys on aktiivisen jatkotyön arvoinen. Työtilassa voi olla useita myyntiputkia, ja jokaisella putkella voi olla omat vaiheensa.
Luo myyntiputki
Avaa Myyntiputki ja valitse Luo myyntiputki.
Myyntiputki tarvitsee:
- Myyntiputken nimen.
- Vähintään yhden vaiheen.
Voit lisätä myös:
- Myyntiputken kuvauksen.
- Mukautetut vaiheiden nimet.
- Vaiheiden värit.
Käytä erillisiä myyntiputkia, kun eri myyntitavat tarvitsevat eri vaiheet, kuten uusmyynti, jatkomyynti, kumppanuudet tai käyttöönoton luovutus.
Mukauta myyntiputken vaiheita
Jokaisella myyntiputkella on oma vaiheluettelonsa. Lisää, nimeä uudelleen, väritä, poista tai järjestä vaiheita niin, että putki vastaa kyseisen myyntiprosessin todellista etenemistä.
Siirrä kauppakortteja vaiheiden välillä työn edetessä.
Luo kauppa
Avaa Myyntiputki, valitse putki johon mahdollisuus kuuluu ja valitse Lisää kauppa.
Kauppa tarvitsee:
- Kaupan nimen.
- Linkitetyn asiakkuuden.
Voit asettaa myös:
- Vaiheen.
- Kaupan arvon.
- Vastuuhenkilön.
- Muistiinpanon.
Jokainen kauppa kuuluu yhteen valittuun myyntiputkeen ja käyttää kyseisen putken vaiheita. Linkitetty asiakkuus pitää mahdollisuuden kiinni yritystietueessa, kontakteissa, tehtävissä ja muistiinpanoissa.
Päivitä kauppaa
Avaa kauppakortti muokataksesi kaupan nimeä, vaihetta, arvoa, asiakkuutta, vastuuhenkilöä ja muistiinpanoa.
Käytä kortin valikkoa kaupan siirtämiseen saman myyntiputken toiseen vaiheeseen tai kaupan poistamiseen, kun sitä ei enää pidä seurata.
Lisää seuraavan toimen konteksti
Kauppakorteissa voi käyttää lyhyitä muistiinpanoja seuraavalle toimelle tai kontekstille. Muistiinpanon tyyppejä ovat sähköposti, puhelu, SMS, tapaaminen ja muu.
Käytä näitä muistiinpanoja välittömään seuraavaan askeleeseen. Käytä varsinaista työtilan muistiinpanoa, kun konteksti on pidempi tai sen pitää löytyä Muistiinpanot-sivulta.
Suositeltu myyntiputken työnkulku
Jokaiselle myyntimahdollisuudelle:
- Pidä yritys Asiakkuudet-näkymässä.
- Linkitä olennaiset henkilöt Kontaktit-näkymässä.
- Valitse myyntiputki, joka vastaa kyseistä myyntiprosessia.
- Luo myyntiputken kauppa, kun seurattava mahdollisuus syntyy.
- Aseta kauppa kyseisen putken oikeaan vaiheeseen.
- Määritä kaupalle vastuuhenkilö.
- Lisää kaupan arvo, kun se on tiedossa.
- Lisää tehtävä seuraavalle määräpäivälliselle toimelle.
- Siirrä kauppaa vain, kun myyntitilanne oikeasti muuttuu.