Hallitse tehtäviä

Käytä Tehtäviä jatkotoimiin, vastuisiin ja määräpäiviin koko työtilassa.

Mihin tehtäviä käytetään

Tehtävät ovat hyödyllisiä, kun seuraava toiminto tarvitsee:

• Selkeän omistajan.
• Määräpäivän.
• Prioriteetin.
• Tilan.
• Linkin asiakkuuteen, kontaktiin tai myyntityöhön, jota se tukee.

Tehtävät pitävät jatkotoimet näkyvissä yksittäisen inboxin tai yksityisen muistiinpanon ulkopuolella.

Luo tehtävä

Avaa Tehtävät ja valitse Luo tehtävä.

Tehtävässä voi olla:

• Otsikko.
• Kuvaus.
• Tila.
• Prioriteetti.
• Määräpäivä.
• Vastuuhenkilö.
• Linkitettyjä tietueita, kuten asiakkuus tai kontakti.

Käytä täsmällistä otsikkoa, kuten Soita talouspäättäjälle tarjouksesta, epämääräisen Jatka-otsikon sijaan.

Muokkaa ja sulje tehtäviä

Avaa tehtävä päivittääksesi otsikon, kuvauksen, määräpäivän, vastuuhenkilön, tilan, prioriteetin tai linkitetyt tietueet.

Käytä tehtävien tiloja johdonmukaisesti, jotta yhteenveto ja aktiviteettinäkymät näyttävät, mikä vaatii vielä huomiota.

Missä tehtävät näkyvät

Tehtävät näkyvät tehtävälistalla ja liittyvissä aktiviteettinäkymissä.

Avaa asiakkuuden profiili nähdäksesi sen tehtävät, muistiinpanot, kontaktit, tulevat aktiviteetit ja aktiviteettihistorian. Avaa kontaktin profiili nähdäksesi tehtävät viestien ja viestintähistorian rinnalla.

Suositeltu tehtävätyönkulku

Luo tehtävä aina, kun seuraava toimi jäisi muuten muistin, chatin tai sähköpostin varaan.

Jokaiselle tärkeälle jatkotoimelle:

• Linkitä tehtävä oikeaan asiakkuuteen tai kontaktiin.
• Määritä vastuuhenkilö.
• Aseta määräpäivä.
• Käytä prioriteettia vain, kun se muuttaa sitä, mitä tiimin pitää tehdä ensin.
• Päivitä tai sulje tehtävä, kun toiminto on tehty.